Трубная отрасль: итоги, вызовы и перспективы развития
Пока большинство подводит итоги уходящего года, мы смотрим в будущее и помогаем формировать планы на развитие вместе с лидерами отрасли. Чтобы дать полное и объективное представление о текущем состоянии и перспективах производства полимерных труб, мы обратились к Президенту Ассоциации полимерной интеграции (АПИ) Сергею Вениаминовичу Бершицкому.
Его профессиональное мнение, основанное на актуальных данных, что называется, “с мест”, раскрывает основные тенденции, сложности и перспективы рынка. В ходе интервью проанализирована динамика развития сектора, внедрение инновационных решений, экологические и экономические аспекты, а также прогнозы на будущее. Особое внимание уделено задачам ассоциации, изменениям в спросе на оборудование и поддержке участников отрасли.
Как бы вы охарактеризовали текущее состояние полимерной индустрии России?
Отрасль производства полимерных труб начала активно развиваться с 2016 года после спада в 2014-2015 годах. С 2016 года наблюдался прирост: 4-2%, затем 12-19% ежегодно. Мы осознаем, что такой рост не может продолжаться вечно, и пик, пришелся на 2022-2023 годы. В настоящее время наблюдается некоторое снижение, которое составляет около 7-20% в зависимости от региона, ассортимента продукции и других факторов, однако в среднем это 10%. Мы продолжаем анализировать причины этого явления и сможем предоставить более точные данные в ближайшем будущем.
Есть вероятность, что снижение связано с импортным сырьем. Однако его объём, в частности, сырья из Ирана и Азии, незначителен и не оказывает существенного влияния. В сегменте напорных труб, таких как газовые и водонапорные, были проблемы с полиэтиленом RC, но, обычно, многослойные трубы изготавливаются с использованием RC только во внешнем и внутреннем слоях, что уменьшает его долю.
В 2022 году на рынке уже присутствовал "черный" RC, а также цветные марки "СОКАРа". Были разработаны и сертифицированы марки желто-синего RC от "Сибура". На одном из крупных предприятий в центральной части страны уже производились трубы из этого нового полиэтилена. Однако в работе с RC есть сложности. Написать на трубе можно что угодно, но доказать, что это RC, сложнее, чем подтвердить использование ПЭ 100, что открывает возможности для недобросовестных производителей. Мы согласны с позицией АПТС о необходимости тщательной проверки и контроля.
"Текущее состояние полимерной индустрии России можно охарактеризовать как динамично развивающееся с некоторыми вызовами"Отрасль полимерных труб развивается не только с точки зрения производства самих труб, но и в создании рабочих мест, внедрении новых технологий и локализации производства соединительных деталей. На сегодняшний день наблюдается активный рост локализации электросварных фитингов. Около полутора десятков предприятий уже начали их производство, и некоторые из них достигли значительных успехов в массовом выпуске. Хотя ассортимент пока не достигает 100 позиций, они уже производят около 20-30 различных видов фитингов. Я видел производственный цех, где круглосуточно работают четыре смены по 10 человек. Это достойное решение, которое подразумевает ответственность производителя, культуру производства и контроль. Поскольку электросварные фитинги, в основном, используются в газовой промышленности, контроль со стороны "Газпрома" весьма строгий, включая добровольную сертификацию. Это серьезное развитие отрасли, которое не может не радовать.
Кроме того, прогресс связан с двумя недавно принятыми ГОСТами на полимерно-армированные трубы, известные как ПАТ. Более десятка предприятий уже производят такие трубы и начинают их внедрение. Некоторые технологии были локализованы, другие разработаны в России, например, конструкция трубы “Мепос” (Mepos), разработанная на одном из первых предприятий, внедривших эту технологию. Позже появились и другие компании, такие как "Полимак", которая активно развивает эту тему. Китайские производители также заинтересовались этой технологией и предлагают оборудование, основанное на российской разработке, что приятно осознавать.
Развитие отрасли происходит динамично, и мы видим примеры предприятий, которые начали с одной линии, ежегодно удваивали обороты и расширяли производственные мощности.
Компаниям необходимо внедрять новые технологии, либо заимствовать их с рынка, либо разрабатывать самостоятельно. Таких инновационно настроенных предприятий немного, всего 5-6, но они проявляют творческий подход. Тем не менее, компании устанавливают многослойные линии и закупают новое оборудование для увеличения мощностей. Наблюдается рост в производстве труб большого диаметра. Если ранее трубы диаметром 1200 мм были редкостью, то теперь их производят многие компании. Раньше было всего 4 производителя, способных выпускать такие трубы, а сейчас их число выросло до пары десятков. Также активно развиваются новые виды продукции на основе труб, например, колодцы из спирально-навивных труб. Диаметр труб увеличивается: если раньше пределом был 2600 мм, затем 3 метра, то в 2024 году два завода уже производят трубы диаметром 4 метра. Хотя производство и транспортировка таких изделий сопряжены с определенными сложностями, появление таких предприятий свидетельствует об активной динамике роста. Снижение объемов производства связано, возможно, не с отсутствием заказов, а с финансовыми трудностями.
“Следует также отметить предприятия, которые творчески подходят к прогрессу и изучению новых технологий”Следует также отметить предприятия, которые творчески подходят к прогрессу и изучению новых технологий, например, ЭНЕРГОПЛАСТ, запустивший в производство усиленные трубы ТС3-У. Это очень интересное решение, вызвавшее значительный интерес на рынке. Иногда этот интерес сопровождался здоровой завистью. Когда была анонсирована труба, даже простая фотография вызвала бурное обсуждение среди коллег. Это не просто разработка, а процесс, который занимает несколько лет, включая производство и испытания.
Кроме того, уровень производства растет. Вводятся новые требования к полимерным трубам, включая обязательную сертификацию и наличие собственной лаборатории, которая действительно функционирует, а не только существует на бумаге. Ранее сертификаты можно было получить, не проводя испытаний, но теперь необходимо доказать качество продукции. Это положительно сказывается на производстве труб.
Также стоит отметить, что срок службы водопроводных труб увеличен до 100 лет, что вызывает вопросы, но тем не менее, это так. Для газопроводов срок службы составляет 50 лет. Проблема с марками сырья RC также решена: доступны как желтые, так и синие марки, и, хотя они дороже, крупные производители обеспечивают их наличие.
Какие инновационные технологии и материалы активно внедряются в российской полимерной индустрии?
Рынок полимерных труб исторически формируется вокруг напорных труб, однако в последние годы наблюдается значительное развитие сопутствующих технологий и решений. Некоторые из них становятся стандартом, другие со временем утрачивают популярность. Например, технология соединения небольших отрезков труб, активно продвигавшаяся ранее, сегодня используется реже. Тем не менее, такие разработки, как полимерно-армированные трубы (ПАТ) и гофрированные трубы, продолжают набирать обороты.
Производство гофрированных труб демонстрирует особенно динамичный рост. Если раньше на рынке доминировали пять лидеров, то сейчас количество производителей увеличилось в пять раз. Многие из них активно осваивают новые стандарты качества и повышают уровень своей продукции.
“Лидеры отрасли не только глубоко понимают технологии, но и активно развивают проектные продажи”Лидеры отрасли не только глубоко понимают технологии, но и активно развивают проектные продажи, что открывает перед ними перспективы на ближайшие годы. Другие предприятия приходят к успеху через модернизацию собственного производства. Несмотря на вызовы, связанные с соблюдением нормативных требований, отрасль показывает уверенный рост, поддерживая разнообразие технологий и решений.
Как российский производитель адаптируется к глобальным трендам устойчивого развития и экологичности?
Вопрос об экологичности и устойчивом развитии в российской полимерной индустрии действительно сложный. В настоящее время ключевое внимание уделяется вторичному использованию полимерного сырья. Однако этот процесс находится в стадии формирования, и его реализация пока далека от идеала.
Сейчас вторичное сырье находит применение, но чаще всего не в производстве труб, а в других продуктах. Тем не менее, в перспективе можно ожидать появления труб, изготовленных с использованием как первичного, так и переработанного сырья. Это будет зависеть от развития технологий и роста спроса на экологически устойчивую продукцию.
Хотя индустрия пока только начинает двигаться в этом направлении, повышение осведомленности и акцент на разработку новых марок сырья с возможностью переработки позволяют надеяться, что отрасль со временем сможет интегрировать лучшие практики экологичности и вторичного использования.
Каковы ваши прогнозы развития полимерной индустрии в России на ближайшие 5-10 лет?
Развитие отрасли полимерных труб в России в ближайшие годы выглядит весьма перспективным. Мы однозначно будем наблюдать появление новых технологий и видов продукции, а также укрупнение производственных мощностей. Малые предприятиям сложнее выдержать темпы, задаваемые лидерами рынка. Их ждет либо слияние с более крупными игроками, либо уход с рынка, если они не смогут соответствовать возрастающим требованиям.
Сравнивая нашу отрасль с китайской, стоит отметить интересную динамику. В 2003 году объем производства полиэтиленовых труб в Китае и России был сопоставим. Сегодня Китай производит около 13 миллионов тонн труб ежегодно, в то время как Россия – около миллиона тонн. Хотя это нельзя напрямую соотнести из-за различий в масштабах экономики и численности населения, очевидно, что Китай сделал мощный рывок.
Особенностью китайской модели является то, что трубные заводы часто интегрированы в крупные строительные холдинги. Это позволяет им производить не только трубы, но и сопутствующие компоненты, создавая комплексный производственный цикл. Возможно, российская отрасль пойдет по схожему пути: укрупнение предприятий, их интеграция в крупные холдинги и расширение ассортимента продукции.
Такая тенденция обеспечит не только рост производства, но и повышение качества, стандартизации и инновационности продукции, что позволит отрасли более уверенно конкурировать на мировом рынке.
Какие основные цели Ассоциации полимерной интеграции на ближайшее будущее?
Ассоциация завершила непростой этап становления, который пришелся на пандемийные годы и сложный период 2022 года. Организация была инициирована снизу, самим трубным сообществом, и сейчас представляет около 90% производителей ПНД-труб в России.
Главные задачи Ассоциации:
-
Защита интересов отрасли. Ассоциация не ограничивается поддержкой только своих членов, а направлена на укрепление всей полимерной отрасли. Это включает борьбу с контрафактной продукцией, поддержку качественного производства и развитие стандартов.
-
Работа по стандартизации. Несмотря на ограниченный бюджет, ассоциация активно занимается разработкой и продвижением ГОСТов, что требует значительных усилий и ресурсов.
-
Противодействие контрафакту. Ассоциация выявляет случаи, когда цена готовой продукции явно не соответствует стоимости сырья, что указывает на использование недобросовестных практик. При этом подход к проблеме базируется не на наказании, а на обучении и консультировании предприятий.
-
Образовательные программы. В последние два года Ассоциация успешно реализует программы обучения специалистов:
-
Обучение для лабораторий и заводов. Более 60 лабораторий и заводов уже прошли эту программу.
-
Повышение квалификации специалистов по экструзии. Новая образовательная инициатива запланирована на 2025 год.
-
Поддержка развития отрасли. Ассоциация не только решает текущие задачи, но и строит планы на несколько лет вперед, включая программы на 2026 год, которые направлены на повышение квалификации и поддержку новых технологических решений.
Ассоциация стремится не только к формированию стандартов качества и поддержке своих членов, но и к созданию прозрачной, эффективной и конкурентоспособной отрасли.
Как изменились запросы российских потребителей экструзионного оборудования в последние годы? Какие тренды Вы наблюдаете?
"Запросы российских производителей экструзионного оборудования становятся более технологически сложными и амбициозными"
В последние годы наблюдается значительное изменение запросов и ожиданий российских производителей, связанных с экструзионным оборудованием. Это обусловлено как модернизацией действующих предприятий, так и появлением новых игроков на рынке.
Основные изменения запросов связаны с модернизацией действующих заводов. Производители, стремясь повысить эффективность и расширить ассортимент, активно модернизируют свои линии. Увеличивается спрос на многослойное оборудование, что связано с уходом от однослойных труб к более сложным и прочным многослойным решениям. Чаще встречаются запросы на оборудование для производства труб большего диаметра от 315 мм на 630 мм; от 630 мм на 1200 мм и даже 1600 мм.
Акцент на новые технологии. Новые предприятия сразу ориентируются на приобретение двух- или трехслойного оборудования, что позволяет быть конкурентоспособными с момента запуска. Гофрированные линии и линии для СВТ-труб (спиральновитые труб) становятся стандартом. Если ранее создание завода обходилось в 80-100 млн рублей, то сейчас инвестиции в новые предприятия исчисляются миллиардами рублей. На рынке появляются производители с большими амбициями, которые запускают комплексные производственные линии, включая оснащенные лаборатории, в рамках одного проекта.
Ключевые тренды:
-
Укрупнение производственных мощностей. Новые заводы сразу закладывают возможность производства широкого ассортимента продукции. Появление крупных игроков с многолинейными производствами, способных сразу конкурировать с лидерами отрасли.
-
Внедрение высоких стандартов. Новое оборудование оснащается передовыми технологическими решениями, что позволяет соответствовать требованиям не только текущего рынка, но и перспективным запросам.
-
Повышение роли лабораторий. Оснащение лабораторий становится неотъемлемой частью современных производств. Они играют важную роль в контроле качества и разработке новых видов продукции.
-
Рост интереса к рынку. Увеличивается количество инвесторов, желающих войти в отрасль. Несмотря на отсутствие полного понимания специфики рынка у некоторых новых игроков, их стремление стимулирует развитие отрасли. Запросы российских производителей экструзионного оборудования становятся более технологически сложными и амбициозными. Это отражает общий тренд на укрупнение производств, внедрение современных технологий и рост конкурентоспособности в отрасли.
Как вы оцениваете уровень адаптации импортного оборудования к специфике российского рынка и требованиям местных предприятий?
“Проблемы с западным оборудованием, возникшие в последние годы, стимулировали интерес к китайским аналогам, которые активно занимают нишу благодаря доступности и гибкости”.
Вопрос адаптации импортного оборудования к российским реалиям остается актуальным, особенно в условиях увеличения потребности предприятий в надежных поставщиках и технологической поддержке. Разброс в стоимости и характеристиках импортного оборудования, равно как и различия в его поддержке, создают значительные вызовы для производителей.
На рынке представлены как бюджетные линии из Китая стоимостью 7–10 млн рублей, так и премиальное оборудование из Европы, стоимость которого может превышать 70 млн рублей. Разница в цене часто соответствует разнице в качестве, но не всегда оправдывает ожидания, если учитывать постпродажное обслуживание и доступность запчастей.
Предприятия, использующие итальянские, французские и немецкие линии, сталкиваются с дефицитом оригинальных запчастей и сложностями в ремонте. Китайские производители активно предлагают аналоги запчастей и техническую поддержку, что позволяет компенсировать часть проблем, но не всегда решает их полностью.
Для российских производителей важны не только технические характеристики оборудования, но и доступность обслуживания, обучения персонала, логистика запчастей и оперативное устранение сбоев. Эти факторы становятся важными для долгосрочной работы оборудования. Китайские поставщики все успешнее решают эти задачи.
Ассоциация планирует разработать реестр и рейтинг экструзионного оборудования, представленного на российском рынке. Этот проект станет важным шагом для:
-
Оценки оборудования по ключевым параметрам: качество, стоимость, поддержка, доступность запчастей, адаптированность к российским условиям.
-
Систематизации обратной связи от производителей: мнение предприятий позволит объективно оценить эффективность оборудования в реальных условиях.
Реестр также поможет новым игрокам рынка ориентироваться в доступных вариантах и понимать, какие вложения оправданы в долгосрочной перспективе.
Уровень адаптации импортного оборудования к российскому рынку варьируется в зависимости от производителя, уровня поддержки и ценовой категории.
Разработка реестра и рейтинга оборудования станет важным инструментом для повышения прозрачности рынка и адаптации оборудования к запросам российских предприятий.
Какие трудности возникают при поставке экструзионного оборудования из Китая, и как АПИ помогает решать эти задачи? Какую роль играет Ассоциация полимерной интеграции в поддержке поставок экструзионного оборудования на российский рынок?
Поставка экструзионного оборудования из Китая сталкивается с рядом трудностей. В первую очередь, это неожиданное изменение условий, что создало определенные сложности. На данный момент основными проблемами являются трудности с проведением платежей и с доставкой оборудования. Недавние события на Ближнем Востоке усугубили ситуацию: предприятия, которые смогли провести платежи, сталкиваются с невозможностью получить контейнеры с продукцией, поскольку корабли не могут пройти. Цены на контейнерные перевозки остаются высокими, несмотря на то, что их рост замедлился по сравнению с пиковыми значениями трех-четырехлетней давности.
Поставка экструзионного оборудования из Китая сталкивается с рядом трудностей: санкции, платежи, логистика. Введение ограничений и санкций стало неожиданным для рынка, что существенно повлияло на логистику и финансовые расчеты. Переориентация на поставки из Китая потребовала адаптации всех участников цепочки. Основная проблема связана с осуществлением международных расчетов. Переводы через банки стали более сложными из-за ограничений, наложенных на российские финансовые учреждения.
Ситуация в геополитически напряженных регионах, таких как Ближний Восток, вызывает задержки в транспортировке контейнеров. Стоимость контейнерных перевозок, хотя и стабилизировалась по сравнению с пиковыми значениями нескольких лет назад, все еще остается ощутимой. Задержки на границах и проблемы с таможенным оформлением также продолжают оказывать влияние на сроки поставок.
Ассоциация полимерной интеграции оказывает поддержку в решении этих проблем. Хотя подробности этих мер остаются конфиденциальными, внутри ассоциации активно обсуждаются и прорабатываются различные подходы.
АПИ организует встречи и дискуссии, где участники рынка делятся опытом и обсуждают возможные решения. Внутри ассоциации действуют закрытые группы для обмена информацией о проверенных схемах работы и оптимальных подходах к решению сложных вопросов.
Проводятся переговоры с банками, включая финансовые институты ближнего зарубежья, для упрощения расчетов. АПИ сотрудничает с компаниями, которые имеют бизнес как в России, так и за рубежом, чтобы использовать их опыт в обеспечении безопасных и надежных финансовых операций.
АПИ мониторит логистические цепочки и помогает в поиске альтернативных маршрутов для доставки оборудования. Ассоциация также предоставляет рекомендации по оптимизации взаимодействия с китайскими партнерами.
АПИ тестирует пилотные проекты с крупными компаниями, способными эффективно работать как на российском, так и на международном рынках. Успешный опыт этих проектов будет использован для выработки решений, которые можно предложить широкой аудитории участников отрасли.
Ассоциация полимерной интеграции активно поддерживает участников рынка, помогая им адаптироваться к новым реалиям. Благодаря инициативам АПИ предприятия получают доступ к проверенным решениям в области финансов и логистики, что позволяет минимизировать риски и обеспечивать бесперебойное функционирование бизнеса даже в сложных условиях.
Как Ассоциация поддерживает своих членов в области нормативно-правового регулирования и внедрения современных технологий?
Мы осознавали, что эта задача сложна, но не ожидали, что настолько. Работа в технических комитетах требует не только присутствия, но и внимательного изучения документов, предоставления комментариев и замечаний. Иногда у нас ограничены физические или финансовые возможности для увеличения штата, что приводит к высокой нагрузке на специалистов, работающих в техническом комитете. Тем не менее, АПИ представлена во всех профильных технических комитетах, где ведется работа над стандартами и нормативными документами. Участие включает анализ документов, подготовку комментариев и предложений по внесению изменений, защиту интересов отрасли, предотвращение принятия норм, которые могут негативно сказаться на производителях. АПИ выявляет и оспаривает стандарты, лоббируемые отдельными структурами, если они не отвечают интересам отрасли или создают барьеры для ее развития. В то же время поддерживаются и активно внедряются те нормы, которые способствуют развитию технологий и обеспечивают справедливую конкуренцию. Учитывая высокую загрузку специалистов, ассоциация работает над поиском ресурсов для расширения штата или привлечения экспертов на временной основе.
Что касается внедрения современных технологий, то Ассоциация организует курсы, семинары и программы повышения квалификации для специалистов, включая технические и управленческие направления. Программа обучения по экструзии, успешно запущенная ранее, будет продолжена в ближайшие годы. АПИ следит за трендами на мировом рынке и предоставляет своим членам доступ к актуальной информации о современных решениях, способствует внедрению новых технологий в производство, включая многослойные экструзионные линии и оборудование для переработки вторичных полимеров. При внедрении новых решений АПИ работает над подготовкой нормативной базы, которая позволит предприятиям легально и эффективно использовать эти технологии.
АПИ играет ключевую роль в развитии нормативно-правовой базы отрасли, защищая интересы своих членов и способствуя внедрению современных технологий. Благодаря комплексному подходу ассоциация помогает предприятиям быть конкурентоспособными и соответствовать высоким стандартам производства.
Что бы вы посоветовали молодым компаниям, стремящимся войти в полимерную индустрию, и какие ресурсы Ассоциации могут быть полезны для них?
1. Реалистичная оценка рынка и ресурсов
Молодые компании часто видят впечатляющую динамику роста рынка – приросты в 15–20%, значительные объемы финансирования и кажущуюся простоту вхождения. Однако на практике полимерная индустрия требует глубоких знаний и высокой подготовки. Производство качественной продукции, такой как полиэтиленовые трубы, связано со сложными технологиями и требует квалифицированных кадров.
Совет: Изучите рынок и его потребности. Проанализируйте успешные и неудачные примеры других компаний. Обратите внимание на реалии проектных продаж, которые становятся все более сложными и конкурентными.
2. Устойчивое производство
Производство качественной продукции – сложный процесс, требующий соблюдения технологий, профессиональной подготовки сотрудников и понимания рынка. Нехватка опытных специалистов, особенно технологов, – одна из ключевых проблем отрасли.
Совет: Инвестируйте в обучение. Воспользуйтесь программами повышения квалификации, проводимыми Ассоциацией полимерной интеграции (АПИ). Подготовка специалистов станет залогом вашего успеха в долгосрочной перспективе.
3. Продажи как наука
Произвести продукцию – это только половина задачи. Ее нужно эффективно продать, особенно в условиях жесткой конкуренции. Проектные продажи требуют специфических знаний и навыков.
Совет: Пройдите обучение по проектным продажам. АПИ организует вебинары и обучающие курсы на эту тему. Эти мероприятия помогут понять, как правильно работать с клиентами, избегать ошибок и эффективно продвигать продукцию.
4. Соответствие стандартам
Несоответствие продукции требованиям стандартов неизбежно приведет к проблемам, даже если удастся запустить производство.
Совет: Сотрудничайте с АПИ в вопросах стандартизации. Ассоциация оказывает поддержку в адаптации к отраслевым требованиям и помогает предприятиям избежать ошибок при запуске новых производств.
Ресурсы Ассоциации полимерной интеграции (АПИ)
Обучение и повышение квалификации:
Программы для технологов и специалистов.
Курсы по проектным продажам и управлению производством.
Вебинары и закрытые лекции:
Темы, связанные с продажами, технологическими процессами, управлением качеством.
Специализированные курсы для регионов, таких как Дальний Восток.
Консультации и поддержка:
Экспертное мнение по вопросам оборудования, технологий и рыночных трендов.
Содействие в стандартизации и соответствию отраслевым требованиям.
Нетворкинг и партнерство:
Участие в отраслевых мероприятиях и доступ к базе знаний ведущих компаний.
В заключение:
Полимерная индустрия – это перспективная, но непростая сфера. Молодым компаниям важно не только понимать динамику рынка, но и быть готовыми к долгосрочной игре, вкладываясь в технологии, стандарты и развитие команды. АПИ предлагает широкий спектр ресурсов, которые помогут вам построить успешный бизнес.
.png)
